(CRM客户管理系统怎么用)软件使用教程
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宝鸡ERP系统,简单易用!

易呈ERP系统功能展示适用

 

  

  软件包含核心ERP业务管理以及OA办公自动化管理,登录后的主界面如下图:




  CRM管理: 客户管理:公共客户池、客户信息管理、客户漏斗图、交往跟踪记录、超期提醒、客户卡片、客户生日、客户转移、批量导入。 其中,客户信息管理页面如图:


 


  项目机会管理:项目机会登记、销售报价单、解决方案、机会漏斗图。 其中,新建销售报价单如图:


   

  


  报价单列表页面如图:




  报价单打印模板支持自定义设置,且支持添加多个模板,例如下图:


 

  产品管理:产品信息管理、产品类别管理、产品批量导入。 其中,产品支持上传图片及附件、支持自定义添加字段,如图:




  供应商管理:供应商信息管理、采购询价单、供应商生日、供应商批量导入。


  进销存(供应链)管理: 销售管理:销售订单、销售开单、销售退货、销售统计报表、利润统计表、销售提成管理。


  每张销售订单的执行状态一目了然,请见下图:




  单据的发货状态、收款状态、开票状态、物流跟踪状态一目了然、直观展示,如下图:




  采购管理:申购单管理、采购订单、采购收货、采购退货、采购统计报表


  采购可以分为“以销定购”、“以产订购”,等依据所需物料的“申购单”被审核后向下流转执行采购、也可以直接采购:

 

  


  仓库管理:仓库盘点单、调拨单、备库申购单、领料单、退料单、产品进仓单、库存统计报表


  库存报表依据各单据自动更新,可以随时查阅库存明细情况:



  当然,还可以根据不同用户的权限不同,开设不同的库存统计报表,比如“库存数量汇总表”仅可以查看库存数量,无权限看库存金额:




  物流管理连网



  销售开单发货时,可以登记物流公司信息:


  


  售后服务:报修登记、售后服务记录、服务费用统计、服务费用结款、产品销售记录查询、产品生产记录查询、投诉管理、服务记录及收费情况登记:


  


  借欠管理:借出开单、借出还回单、借进开单、借进还出单 借进、借出管理,可以用于企业内部各部门之间借欠,也可以用于企业外部与往来单位之间的借欠管理:

 

 

  生产管理:生产通知、生产计划、生产加工单、产品BOM管理、生产领料、生产退料、委托加工、组装与拆卸、成本核算、生产统计报表。其中,可以依据产品BOM表自动运算物料需求:


  生产加工单列表如下图:生产进度表可以直观查阅生产加工的进程:



  研发设计管理:设计单管理、图纸上传、工艺工序管理 设计单列表:

 

  质量管理:质检人员需要审核方可入库,若不通过可以驳回;且支持检验报告上传、检验报告模板自定义。

  质检审核列表:


 

  检验报告自定义:

 

  


  财务管理:应收账款、应付账款、收款单、付款单、进项发票管理、销项发票管理、费用支出单、其他收入单、转款单、月报表明细、月利润分析表、现金流水账明细、账户余额表、客户的应收账款一目了然显示:


  发票支持拆分与合并,即多笔业务合并开到一张发票中、也可以一笔业务分批开在多张发票上:


  


  图表分析:销售统计类图表、采购分析图表、库存图表、生产图表


  销售总额对比图:

  OA协同办公管理: 办公管理:工作日志、周报/月报、工作计划、任务管理、文档网盘知识共享


  人事管理:考勤管理、人事档案管理、工资管理


  信息中心:新闻管理、通知公告、规章制度、讨论中心、RSS资讯


  流程管理:工作流表单定义、流程设置、流程申请、流程审批、流程统计


  通讯管理:内部邮件、内部短信、外部邮件


  综合事务:物品管理、车辆管理、会议管理




发布日期:2021-03-24 浏览:350 作者:易呈云erp

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