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用CRM系统如何管控项目情报-项目进度-收款-项目费用?

1、项目进度、项目难点以及项目的执行情况,领导都不能及时了解查看,不能把控风险点;

2、项目周期长且项目过程不清晰,不知道阶段负责人,出了问题互相推卸责任,产生严重的内耗,员工情绪化高;

3、项目报表、收款情况、项目进度等都需数据员人工统计,不仅费时,而且极易出错,领导在制定企业发展中无基础数据可依,不能为企业发展提供决策支持;

4、企业的数据统计及分析、评估材料、评估标准、客户档案汇总等都需要靠人工统计,容易出错,导致员工成本高;

5、销售在外,费用报销需要回公司,耽误工作,拖延项目进展。

复杂的项目过程,驱动着环保行业加速利用一套数字化工具帮助其实现业务全流程的自动化、智能化、在线化管理,从而提升客户满意度,促进企业业绩增长。作为企业级新型CRM开创者,易呈协同CRM项目管理系统针对企业的业务现状、具体需求,为环保公司提供了系统标准化的管理解决方案,方案涉及任我行CRM客户管理、OA平台等,实现以下价值目标:

• 为企业提供多维度的决策分析,通过可视化的、自定义的,进行客户分析、经营分析、商机分析等多维度的数据分析,协助决策者全面了解业务的执行情况、监控执行效果,并为新的决策提供依据。根据需求设置档案查看权限,客户档案共享,客户档案信息规范化,必填信息需要录入系统后才能保存。实现了客户档案信息集中管理,无需数据员人工汇总客户档案,实现客户档案共享,并且能对客户档案进行全方位分析;


• 公司业务流程节点共享,及时了解不同项目进度情况,项目流转情况一目了然,卡在什么地方,超了多长的时间没有进行流转,减少内耗,提高效率;

• 项目编制过程全方位管理,什么时间做了什么表格数据,系统自动汇总统计分析;


• 项目信息、收款情况、项目进度、客户信息等数据,通过自定义报表自动抓数据,而且可以根据不同的条件进行汇总,减轻数据员的工作量,且保证数据的真实完整性;



发布日期:2020-10-13 18:33:40 浏览:238 作者:易呈云erp

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