项目工程管理软件如何帮暖通行业信息化

项目工程管理软件如何帮暖通行业信息化

暖通行业信息化解决方案

一、 暖通行业服务提供商企业简介

1、专业为别墅、公寓、会所、酒店、写字楼等提供集成技术解决方案及工程服务，项

目以地源热泵、空气源热泵、空调、采暖、热水、新风、吸尘、水处理、智能家居、综

合打造安全节能的舒适环境集成系统。

2、属高速发展中行业。

二、 企业特点

1、 客户群体可以分为：

家装（个人）、公装（企业）、设备材料批发型（同行），不同企业有着各自的重点客户

群体。

销售模式：

项目型销售为主（设计、设备材料、施工、售后）。

企业分支特点：

办公室、仓库、展厅。

企业组织结构特点：

总经理、销售部、市场部、设计部、工程部、仓储部、财务部、行政部、施工队（外包）

2、企业整体流程。

三、 企业信息化现状

1、 项目销售过程周期性：

销售过程不透明，公司目前有多少项目正在谈，分别是什么样的类型的项目，分别

谈到什么阶段，很容易因为一些小细节公司有没协同到位导致项目丢单。

2、 业务员流动性：

无法掌握业务员手上有多少项目在谈，分别谈到什么阶段，往往项目都在业务员自

己的表格里，脑子里，人走客户跟着走。

3、 施工周期性：

项目施工周较长，部分项目可能由于客观原因导致施工周期超过 1 年甚至多年，如

何掌握项目施工的每个节点的每个细节，以及施工中的重大事件，*施工顺利完

成。

4、 资料繁多性：

合同、变更单、施工图纸、现场照片、报价方案、样本、产品资料、极其繁多，

没有统一的信息化存储，资料经常通过 QQ、邮箱，临时传来传去，或者到文件柜

里面翻箱倒柜的查找，时间一长部门资料*遗失，非常影响工作效率。

5、 公司内部审批签字事件多样性

合同变更、退换货、物料请购、客户费用、内部费用、付货款等，领导不在事件无

法进行，领导签字总是面对一堆无头无尾签字单无法*审批的数据参考性、及时

性、*性。

6、 设备、材料、配件信息繁多性

没有统一的产品信息库来*采购人员，采购产品时系统自动跟踪上次的采购价格，

哪家供应商产品价格更合理，出库环节，施工人员自己领料、没有标准的出库入库

管控，导致施工材料成本无法控制，根本计算不出项目的真实利润， 一直在成交，

但是根本无法知道每个项目的实际设备成本，材料成本、人工成本）。

四、解决方案：项目施工-客户-协同办公-费用报销-资金管理一体化解决方案

1、客户管理（分类管理，全面管理）

2、 客户基本信息表：

客户电话、地址相关信息*性，防止客户信息重复导致公司同一个客户，不同业

务员同时在跟单;相应字段必填性，防止员工偷懒不提供必要的客户信息内容;多联

系人。

3、客户分布情况:清晰的知道每个销售员手中任意时间段的在跟客户情况。

4、客户关联性（合作伙伴推荐的客户信息情况）

5、销售跟单（公司在跟项目统计分析）

6、跟单赛程透明化管理，清楚了解每个项目的详细情况，实现销售、设计人员协同打单。

7、项目进展如现场直播，清晰的反应出项目的历史销售过程，什么人什么时间处理过什么

内容，以及系统会自动的去提醒相关人员处理相关项目，防止业务忘记跟单或者疏忽细节导

致丢单。

8、签订合同，规范统一存储，无论时间多长，模糊查询到客户就能查到合同。

9、合同统计（任何时间都能查询到目前公司的合同签订情况）

10、施工流程：上报施工进展情况，上传相关现场照片。标准化售后服务管理，售后服务费

用管理。

11、公司公司内部事件审批统通过系统按公司标准要求提交。实现真正意义上的无纸化办

公。

12、如下图工程变更申请流程，审批人无论用电脑、手机都可完成审批。

并且能查询些项目的其它关联数据，大大提高了审批的*性，及时性。

13、费用申请，按标准提交费用申请。

14、费用统计（可以任意查询不同时间段不同类型以及不同人员的费用发生情况）

15、客户 360 度信息管理，找到客户，就能找清楚的知道客户的所有发生过的信息。

16、公司的产品资料、常用资料、学习资料、公告等，统一通过公司平台规范存储，随时

的查询随时能下载。

17、个人平台，系统会*时间把跟每个人有关系的相关内容推送到每个操作员的个人平台，

*时间提醒相关操作员，应该需要处理的工作内容

五、 企业进销存、项目成本核算、费用核算，应收应付款管理

1、库存管理清晰，追踪查询跟踪非常方便

2、项目应收款非常直观，清楚的知道每笔项目的回款记录。

3、项目成本分析，实际反应材料成本、设备成本、人工成本，清楚知道每个项目的实际利

润。

4、公司日常费用查询

5、公司资金管理查询

6、流水跟踪，清楚的知道公司的公司资金的进出情况。