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适合暖通-空调行业的ERP-CRM项目工程管理系统-销售-安装-维保一体化软件 发布日期:2020-11-02 浏览:1072 作者:易呈云erp

项目工程管理软件如何帮暖通行业信息化

项目工程管理软件如何帮暖通行业信息化

暖通行业信息化解决方案

一、 暖通行业服务提供商企业简介

1、专业为别墅、公寓、会所、酒店、写字楼等提供集成技术解决方案及工程服务,项

目以地源热泵、空气源热泵、空调、采暖、热水、新风、吸尘、水处理、智能家居、综

合打造安全节能的舒适环境集成系统。

2、属高速发展中行业。

二、 企业特点

1、 客户群体可以分为:

家装(个人)、公装(企业)、设备材料批发型(同行),不同企业有着各自的重点客户

群体。

销售模式:

项目型销售为主(设计、设备材料、施工、售后)。

企业分支特点:

办公室、仓库、展厅。

企业组织结构特点:

总经理、销售部、市场部、设计部、工程部、仓储部、财务部、行政部、施工队(外包)

 

2、企业整体流程。

 

三、 企业信息化现状

 

1、 项目销售过程周期性:

销售过程不透明,公司目前有多少项目正在谈,分别是什么样的类型的项目,分别

谈到什么阶段,很容易因为一些小细节公司有没协同到位导致项目丢单。

 

2、 业务员流动性:

无法掌握业务员手上有多少项目在谈,分别谈到什么阶段,往往项目都在业务员自

己的表格里,脑子里,人走客户跟着走。

 

3、 施工周期性:

项目施工周较长,部分项目可能由于客观原因导致施工周期超过 1 年甚至多年,如

何掌握项目施工的每个节点的每个细节,以及施工中的重大事件,保证施工顺利完

成。

 

4、 资料繁多性:

合同、变更单、施工图纸、现场照片、报价方案、样本、产品资料、极其繁多,

没有统一的信息化存储,资料经常通过 QQ、邮箱,临时传来传去,或者到文件柜

里面翻箱倒柜的查找,时间一长部门资料完全遗失,非常影响工作效率。

 

5、 公司内部审批签字事件多样性

合同变更、退换货、物料请购、客户费用、内部费用、付货款等,领导不在事件无

法进行,领导签字总是面对一堆无头无尾签字单无法保证审批的数据参考性、及时

性、准确性。

 

6、 设备、材料、配件信息繁多性

没有统一的产品信息库来保证采购人员,采购产品时系统自动跟踪上次的采购价格,

哪家供应商产品价格更合理,出库环节,施工人员自己领料、没有标准的出库入库

管控,导致施工材料成本无法控制,根本计算不出项目的真实利润, 一直在成交,

但是根本无法知道每个项目的实际设备成本,材料成本、人工成本)。

 

四、解决方案:项目施工-客户-协同办公-费用报销-资金管理一体化解决方案

1、客户管理(分类管理,全面管理)

2、 客户基本信息表:

客户电话、地址相关信息*性,防止客户信息重复导致公司同一个客户,不同业

务员同时在跟单;相应字段必填性,防止员工偷懒不提供必要的客户信息内容;多联

系人。

 

 

 

3、客户分布情况:清晰的知道每个销售员手中任意时间段的在跟客户情况。

4、客户关联性(合作伙伴推荐的客户信息情况)

5、销售跟单(公司在跟项目统计分析)

6、跟单赛程透明化管理,清楚了解每个项目的详细情况,实现销售、设计人员协同打单。

7、项目进展如现场直播,清晰的反应出项目的历史销售过程,什么人什么时间处理过什么

内容,以及系统会自动的去提醒相关人员处理相关项目,防止业务忘记跟单或者疏忽细节导

致丢单。

8、签订合同,规范统一存储,无论时间多长,模糊查询到客户就能查到合同。

9、合同统计(任何时间都能查询到目前公司的合同签订情况)

10、施工流程:上报施工进展情况,上传相关现场照片。标准化售后服务管理,售后服务费

用管理。

11、公司公司内部事件审批统通过系统按公司标准要求提交。实现真正意义上的无纸化办

公。

12、如下图工程变更申请流程,审批人无论用电脑、手机都可完成审批。

并且能查询些项目的其它关联数据,大大提高了审批的准确性,及时性。

13、费用申请,按标准提交费用申请。

14、费用统计(可以任意查询不同时间段不同类型以及不同人员的费用发生情况)

15、客户 360 度信息管理,找到客户,就能找清楚的知道客户的所有发生过的信息。

16、公司的产品资料、常用资料、学习资料、公告等,统一通过公司平台规范存储,随时

的查询随时能下载。

17、个人平台,系统会*时间把跟每个人有关系的相关内容推送到每个操作员的个人平台,

*时间提醒相关操作员,应该需要处理的工作内容

 

五、 企业进销存、项目成本核算、费用核算,应收应付款管理

1、库存管理清晰,追踪查询跟踪非常方便

2、项目应收款非常直观,清楚的知道每笔项目的回款记录。

3、项目成本分析,实际反应材料成本、设备成本、人工成本,清楚知道每个项目的实际利

润。

 

4、公司日常费用查询

5、公司资金管理查询

6、流水跟踪,清楚的知道公司的公司资金的进出情况。


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